博通强势公布11名提名董事,1300亿美元要约会否成为敌意收购?

博通强势公布11名提名董事,1300亿美元要约会否成为敌意收购?

按:自博通宣布以每股70美元现金加股票的方式收购高通以来,虽然后者已严词拒绝此项收购提议,但丝毫不影响前者不断“给自己加戏”的热情。

据最新消息显示,博通公司周一宣布,已经通知高通公司,博通将提名11位董事候选人,以取代高通董事会所有成员。该公司的这项举动很可能将其1300亿美元收购高通的要约变成一场敌意收购。

据了解,撤换收购目标的全体董事,是赢得敌意收购的必要条件之一,但并不是唯一的条件——还需要打消股东对价格和监管风险的担忧。据 Dealogic 的数据显示,自2010年以来,全球 57% 的敌意收购企图都以失败告终。

此前,针对博通11月6日提出的收购提议,高通已于11月13日通过公司董事会拒绝了这项请求。高通执行董事长 Paul Jacobs 甚而表示:“公司董事会一致认为,博通的报价低估了高通的价值。”

对此,博通并未放弃。就在高通发布声明数小时后,博通迅速作出回应称,该公司仍致力于收购高通,并表示博通股东对这笔交易十分感兴趣。

根据(公众号:)此前报道,博通在遭到拒绝后还曾咨询了多位高通股东,后做出上调高通的收购报价的考虑,以进一步向高通施压。知情人士当时表示,有高通股东曾经对博通表示,他们希望最少得到每股80美元的报价。但知情人士当时透露,博通董事会尚未决定新报价的具体水平。

与此同时,美国财经网站CNBC也援引知情人士报道称,博通正在确定取代高通董事会所有成员的候选人名单。当前,高通董事会拥有11名董事。

知情人士当时表示,博通计划在12月8日的高通董事候选人提名截止前,提交董事候选人名单,并希望高通与博通谈判的股东可以在明年3月6日的股东大会上投票支持这份名单。

对于博通今日公布11位董事候选人之举,博通公司总裁兼CEO Hock Tan 称,之所以做出该决定,是因为博通从高通股东、消费者和反垄断部门那里得到了积极反馈。

Hock Tan 表示,虽然采取了这一激进方式,但博通仍希望与高通展开有建设性的对话。

知情人士表示,自11月6日宣布收购要约以来,博通曾多次试图与高通会面,虽然此举得到了高通股东和客户的支持,但仍被高通拒绝。而此次提名董事将赋予高通股东表达对公司不满的机会。

另据了解,当前高通的股权结构相对分散。而高通与博通的前25大股东中,有17家重合,这可能会为博通赢得代理权争夺战提供一些可能性。

不过,根据接近高通高层的知情人士表示,其对博通的做法不屑盛世彩票一顾,并称这是一种试图利用高通当前股价疲软的投机行为。

目前,高通不仅正处于和大客户苹果的专利诉讼持久战中,同时也挣扎于努力完成390亿美元收购竞争对手NXP的交易,可谓前方后背均受敌。不过,高通表示,一旦解决了这两大难题,其或将迅速摆脱当前疲软之境,恢复快速增长。

后附博通提名的11位董事候选人名单:

Samih Elhage,诺基亚移动网络业务集团(MNBG)前总裁

Raul J. Fernandez,Monumental体育与娱乐公司副董事长;ObjectVideo公司前董事长兼CEO

Michael S. Geltzeiler,淡马锡控股顾问;曾任ADT Corporation公司高级副总裁兼CFO

Stephen Girsky,独立顾问公司VectoIQ管理合伙人;曾任通用汽车副董事长

David G. Golden,风险投资公司Revolution Ventures管理合伙人;曾在摩根大通任职18年

Veronica M. Hagen,Polymer Group集团前总裁兼CEO

Julie A. Hill,希尔公司(The Hill Company)拥有者

John H. Kispert,风险投资公司Black Diamond Ventures管理合伙人

Gregorio Reyes,Dialog Semiconductor半导体公司前董事长

Thomas S. Volpe,Volpe Investments投资公司管理成员;曾任Dubai Group投资公司CEO

Harry L. You,GTY Technology Holdings科技控股公司总裁、CFO兼董事

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